そのライフプラン、FPに相談してみては?

多様性、独創的、鈍感力を活かしたサービス。
時間軸でお金のこと、将来のこと、
ファイナンシャルプランナーと一緒に考えませんか?

FPクリニック 相談窓口

FPクリニックでは、以下の6つの相談窓口を用意しています。それぞれの窓口から相談申込を行ってください。複数の分野にまたがる場合は、ライフプランの所または、その他の所から、相談申込を行って下さい。

相談のタイプ

相談には、以下の4タイプがあります。

①直接面談:ご指定の場所にお伺いします
②メール相談:メールでのやり取りを行います
③オンライン面談:Skype、Zoomなどのオンラインツールを使用しての面談です
④チャット相談:Messenger、chatworkなどのチャットツールを使用しての面談です

相談メニュー

該当するものがありましたら、そちらから相談申込を行って下さい。該当するものが見当たらない場合は、「その他(総合問合せ)」より申込をして下さい。

ライフプラン

住宅購入(ローン)、教育資金、老後生活資金など、ファミリーやシングル向けのライフプラン相談全般。 キャッシュフロー表を含めた提案書作成をご要望の場合も、こちらを選択して下さい。

シニアライフ

セカンドライフ(リタイメントプラン)や終活、生前整理、エンディングノートの作成などの今後のシニアライフに関する事全般。
FPクリニックは、一般社団法人シニアコンシェルジュ協会のメンバーです。

保険

生命保険・医療保険等の保険の加入、保険の見直しなど。保険勧誘のセカンドオピニオン相談も歓迎です。
FPクリニックは、保険募集人ではありませんので、保険商品の勧誘はいたしておりません。

資産運用

積立貯蓄や投資(株式、投資信託等)、確定拠出年金(iDeCo)やNISAなど金融資産運用全般。
FPクリニックは、外務員登録をしていませんので、個別の商品の勧誘等はいたしておりません。

年金&相続

公的年金や私的年金(企業年金)に関する事、相続の生前対策や遺産整理など年金と相続全般。
iDeCo(確定拠出年金)に関する相談も歓迎します。

その他(総合)

どの分野にも当てはまらない場合(キャリアプランやお問合せなど)や、取材、執筆、開講予定の講座など。
講座に関する申込・お問合せは、セミナー・講座・執筆サイトからの行うことができます。

相談申込からの流れ

1.相談申込

相談申込画面から、①相談のコース、②相談の概要 ③相談の詳細(自由入力)、④現在の状況など(自由入力)、⑤氏名、⑥職業、⑦連絡先と連絡方法、⑧その他ご要望等、を入力して「送信」を押してください。

2.お客様へ連絡

指定された、連絡方法で、ご連絡を差し上げます。通常7日以内にご連絡いたします。また、相談にかかる費用や支払い方法についても、この時にご案内します。

3.相談日決定

相談日・相談方法を打合せの上、決定します。相談当日にご用意していただくもの等も、この時にご案内します。

4.相談実行

ライフプラン相談を行います。なお、当日、相談時間の延長等が必要な場合は、その旨をお伝えください。
スポット相談等の場合、この時点で解決案までご案内します。提案書作成コースの場合、ヒヤリング中心になります。

5.分析(提案書作成コースのみ)

相談でヒヤリングした内容を調査、分析を行い、提案書を作成します。

6.提案(提案書作成コースのみ)

提案書を元に、問題点と改善策を提案いたします。提案書はお持ち帰りいただけます。

7.アフターフォロー(フィードバック)

一定期間経過後に、必要に応じてその後の状況等を、お伺いいたします。また、必要に応じて実行支援を行います。

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